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金融理财基本知识与技能——客户价值取向与行为特征分析

《客户价值取向与行为特征分析》是AFP(金融理财师)资格认证的培训课程之一。 目前,中国国内实行的是金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)两级认证制度。也就是说,必须要首先获得AFP资格,才能进一步参加CFP的资格认证,这无疑加大了CFP的含金量。而《客户价值取向与行为特征分析》作为AFP考试的金融理财基本技能模块的内容,也体现其重要性。

本课程通过对家庭生命周期、个人生涯规划、人生价值取向和理财价值观、风险属性、客户理财性格等的详细讲解,并结合案例和实际情况为学员的理财做好铺垫,做好规划。

周春利老师对《客户价值取向与行为特征分析》的解读,希望可以为您充实理财知识,给您带来一些理财方面的帮助和指导。

 

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